quarta-feira, 18 de maio de 2011

JBS aumenta capital em R$ 3,5 bi e encerra dúvida sobre IPO

Empresa pagou multa de R$ 521,9 mi de multa para o BNDESPar

São Paulo – O frigorífico JBS (JBSS3) anunciou hoje o aumento de capital
de 3,749,600 bilhões de reais com a emissão privada de ações. A operação
encerra as incertezas sobre a necessidade de realização da Oferta Inicial de
 Ações (IPO, na sigla em inglês) da unidade americana da empresa, a JBS USA.
“Essa operação é um passo importante para a companhia, pois elimina as
 incertezas  acerca da obrigatoriedade de realização de oferta pública de
ações da
 JBS USA Holdings, bem como permite a melhoria da estrutura de capital”,
afirma Jeremiah O'Callaghan, Diretor de Relações com Investidores, em nota.
Serão vendidas até 494.261.363 ações a 7,04 reais. O valor foi estabelecido
pela média ponderada do preço de fechamento e volume diário das ações nos
60 dias anteriores a 10 de maio deste ano, acrescido de ágio de aproximadamente
19%.O preço de emissão permitirá o “balanceamento das operações financeiras”,
 disse a empresa.
Rebanho do JBS, nos Estados Unidos: ajuste de contas de 500 milhões de reais com o BNDES
Rebanho do JBS, nos Estados Unidos: ajuste de contas de 500 milhões de reais com o BNDES
A JBS afirma que o preço corresponde ao valor de ações da empresa apurado
 com base no período que antecedeu a data limite para a realização do IPO da J
BS USA. A não realização acarretou no pagamento de uma multa de 521,940
 milhões de reais aos debenturistas (BNDESPar), “o que, na visão da companhia,
tem, desde então, impactado o valor de mercado das ações JBSS3”, informa o comunicado.
As debêntures foram emitidas por ocasião do anúncio da compra da Pilgrim's Pride,
 ao final de 2009, que agregou ao JBS uma grande operação de carne de frango,
a segunda do mundo em capacidade de produção. O Conselho de Administração
 irá convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de acionistas e uma de
debenturistas para aprovar a operação.