SÃO PAULO - O conselho de administração do frigorífico Minerva aprovou a emissão de até R$ 200 milhões em debêntures simples. A operação será realizada com esforços restritos de colocação e os papéis terão vencimento em 10 de julho de 2015.
Em fato relevante divulgado hoje, a empresa informa que os recursos obtidos com a emissão serão destinados exclusivamente ao alongamento do perfil do passivo da companhia, não implicando em aumento do endividamento. O Banco Bradesco BBI será o coordenador líder da oferta, e atuará ao lado de HSBC e o Banco Fator.
